Introduction
Le marché polonais des produits chimiques pour la nutrition animale devrait atteindre 1 715,23 millions de dollars US d'ici 2031, contre 999,55 millions de dollars US en 2024. Le marché connaîtra un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,1 % entre 2025 et 2031. La demande croissante d'aliments pour animaux sains et de haute qualité alimente sa croissance.
Moteurs de croissance du marché polonais des produits chimiques pour la nutrition animale
Explosion de la demande de protéines animales
La Pologne est le premier producteur européen de volaille et le quatrième producteur européen de porc. Une telle base économique solide pour la production de viande stimule directement la demande d'aliments pour animaux de qualité, stimulant ainsi le marché des produits chimiques pour la nutrition animale.
Focus sur le bien-être animal et la sécurité alimentaire
Les distributeurs et les consommateurs polonais exigent de plus en plus de produits respectueux du bien-être animal. Des distributeurs comme Żabka s'engagent à distribuer des œufs de poules élevées en liberté d'ici 2025.
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Stratégies de croissance sur le marché polonais des produits chimiques pour la nutrition animale
Fusions, alliances et investissements
Brenntag a modernisé son usine de Kędzierzyn Koźle afin d'accroître sa capacité et son efficacité dans le domaine de la nutrition animale et des aliments pour animaux de compagnie d'ici fin 2022.
ForFarmers a acquis Piast Pasze en juillet 2023 pour 30,6 millions d'euros afin de renforcer sa présence sur le marché.
Innovation technologique
Partout en Europe, de nouvelles chaînes d'approvisionnement investissent dans la fermentation de précision, les solutions alimentaires à base d'enzymes et le développement d'additifs par IA. La Pologne suit le mouvement en utilisant des technologies phytobiotiques, enzymatiques et probiotiques pour optimiser la conversion alimentaire et la santé animale.
Tendances futures du marché polonais des produits chimiques pour la nutrition animale
Additifs naturels et durables : Face aux limitations des antibiotiques et à la demande croissante des consommateurs pour des raisons de bien-être animal.
Nutrition de précision et formulation intelligente des aliments : Avec l'essor de l'agriculture basée sur les capteurs et de la formulation des aliments par IA, les additifs adaptés aux espèces et aux stades de vie sont de plus en plus répandus.
Production locale de protéagineux : La Pologne subventionne la production de colza, de légumineuses et de féveroles afin de minimiser la dépendance aux importations, permettant ainsi de remplacer jusqu'à 30 % de tourteaux de soja dans les aliments.
Opportunités sur le marché polonais des produits chimiques pour la nutrition animale
Alternatives biologiques et aux antibiotiques : La demande d'additifs végétaux non antibiotiques augmente rapidement, stimulée par les exigences des consommateurs et les évolutions réglementaires.
Expansion des exportations : Avec l'augmentation des exportations d'aliments pour animaux, la croissance des additifs peut soutenir une stratégie orientée vers l'exportation.
Innovation collaborative : Des institutions comme l'Institut Kielanowski de Jabłonna peuvent s'associer à des acteurs de l'industrie pour la RD et les tests de produits.
Segments clés
Par type de produit :
Vitamines et minéraux : essentiels à la santé et au développement ; domine le marché polonais des aliments pour animaux avec les antibiotiques.
Prébiotiques, probiotiques et enzymes : leaders mondiaux des additifs ; Essentiels pour la digestion, l'immunité et la limitation de l'utilisation d'antibiotiques.
Phytobiotiques et arômes : De plus en plus acceptés comme additifs naturels et agents de sapidité.
Par catégorie d'élevage :
Volaille : Principal utilisateur d'aliments pour animaux, notamment en termes de tonnage d'additifs.
Porcs et ruminants : Également des segments robustes, notamment pour les acidifiants, les minéraux chélatés et les mélanges d'enzymes.
Aquaculture : Un créneau plus restreint mais en expansion, l'alimentation des poissons s'orientant vers des alternatives naturelles et à faible teneur en protéines.
Acteurs clés ayant récemment connu des développements
Alltech Inc
Expansion régionale en Asie du Sud-Est : Alltech a enregistré une croissance d'environ 33 % au Cambodge et a ouvert son premier bureau à Phnom Penh afin de mieux accompagner ses clients dans le secteur des acidifiants et des oligo-éléments organiques.
Innovation en aquaculture : En collaboration avec Volare (Finlande) et d’autres acteurs, Alltech soutient des initiatives en faveur de la truite arc-en-ciel nourrie aux insectes, favorisant des solutions d’aquaculture durables et circulaires.
DSM Firmenich AG
Bien que DSM Firmenich n’ait pas été mis en avant lors des récentes annonces publiques, l’entreprise reste reconnue comme un acteur clé du secteur de la nutrition animale en Pologne. Nous suivrons l’actualité des innovations et des activités du marché.
Evonik Industries AG
Portefeuille d’acides aminés amélioré : En 2023, Evonik a lancé une formulation améliorée de Biolys (additif alimentaire à base de L-lysine), offrant une meilleure efficacité pour répondre aux besoins nutritionnels du bétail.
Alliance de fabrication stratégique : Grâce à un partenariat avec le groupe chinois Fufeng, Evonik a accru sa capacité mondiale pour son acide aminé ThreAMINO® (L-thréonine), exploitant ainsi les capacités de fermentation de Fufeng et développant son modèle de production allégé en actifs.
Conclusion
Le marché polonais des produits chimiques pour la nutrition animale est à la croisée des chemins, avec une production de viande en plein essor, l’évolution des goûts des consommateurs et une réglementation avant-gardiste. L'investissement de Brenntag, la consolidation de leaders du secteur tels que Feed Expert et Phytobiotics, ainsi que l'innovation technologique font de la Pologne une base européenne de la chimie des aliments pour animaux. Les nouvelles tendances, de l'adoption d'additifs naturels à la nutrition de précision, offrent des perspectives de développement.
